Jak sprzedano kontrolny pakiet akcji LC Corp SA?

W procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB – accelerated bookbuilding).

Sprzedaż deweloperskiej spółki LC Corp SA

20.09.2017

Doradzaliśmy głównym akcjonariuszom deweloperskiej spółki LC Corp przy sprzedaży kontrolnego pakietu akcji. LC Corp jest firmą deweloperską realizującą inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w 6 największych miastach Polski, a jej najbardziej znane inwestycje to biurowiec Sky Tower (najwyższy budynek w Polsce, licząc do dachu), galeria handlowa Arkady Wrocławskie oraz biurowiec Wola Center w Warszawie.

Sprzedaż została przeprowadzona w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB – accelerated bookbuilding). Wartość sprzedanego przez głównych akcjonariuszy - Leszka Czarneckiego oraz spółki LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life TU Życie, pakietu ponad 229 mln akcji (51,17 % kapitału zakładowego) to ok. 481 mln PLN.

Umowę plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp w trybie zakończonej budowy księgi popytu akcjonariusze sprzedający zawarli z Domem Maklerskim Mercurius (Globalny Koordynator), mBankiem i Domem Maklerskim Trigon (Współprowadzący Księgę Popytu) oraz doradcami finansowymi – firmami mCorporate Finance i Trigon Investment Banking.

Z ramienia DZP klientom doradzali Andrzej FoltynMagdalena Skowrońska, Piotr Jackowski Tomasz Kalicki z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.